今天，科技股全面反弹。近期我们的观点是要转战科技。《注意，时间线》提示月底要逐步转战科技，《接下来，往哪走》中提示要切换了。虽然在狂欢中，科技股的涨势似乎格格不入，好像错失了***股行情。
但是，认真关注的朋友应该知道，我们在年初就提示了***股，在4月初又提示了科技股先放一放，看***股。现在，我认为中字头和AI之间，跷跷板会朝着科技方向倾斜。相较于别人只是说来了就吹，我努力做到提前一些。因为我知道，写文章嘛，其实也属于意见领袖，有很多真粉丝跟随的，对待这些真粉丝，不能只让人看到你吹牛逼，还是需要让人受益。
而人一多，我就要提前一些，这样受益的人就越多。但是，这样容易吃亏。一来因为提前预判，容易出错。二来因为文风要提前转向，可能会被误解。说到科技股，其实选项并不多。最大的两个选项就是美国故事――AI和中国故事――低空经济。在《保持，乐观》中，我提到了这两个比较，而现在AI已经进入成长期炒作。既然是成长期，我们就关注有业绩的企业，尤其是年报或一季报披露得比较好的标的。
在AI的年报和一季报中，除了CPO之外，最漂亮的是PCB，尤其是胜宏科技(300476)。PCB板有季节性，上半年是淡季，下半年旺季。而在淡季中，沪电的一季报业绩增长157%，深南电路(002916)一季报业绩增长84%，胜宏科技一季报业绩增长61%。这说明PCB板出现了整体性好转，这种行业好转比个股好转更值得关注。同样是高增长，为何胜宏科技更受市场青睐呢？
因为时间决定了预期差。沪电股份(002463)和是从去年下半年就开始放量，所以它的业绩放量是有一定预期的，而胜宏科技是年报低预期，但是Q1季度明显超预期，意味着其一季度开始业绩放量。因为预期差更大，今天胜宏科技领涨PCB板，出现了20CM涨停。在很多人都不知道AI做什么方向，对待年报季报无所适从的时候，梅家圈的同学可以在年报和一季报中找到机会，并快速获益。这就是梅家圈的优势所在。最重要的是理解是否深刻，态度是否坚定。在梅家圈中，我们时时的文字直播，还有每周的***直播，通过不断地学习，我清晰的看到了同学们的进步。
上周五英伟达大跌，很多人慌得很，我专门写了一篇文章《注意，集体利空》中写到AI是死不了的，因为英伟达杀得不是业绩，而是因为美元的关系。现在AI是成长期，由业绩驱动，所以情绪影响不会致命。我将这个逻辑详细阐述在梅家圈，很多同学基于对AI的理解，在周一AI大跌期间敢于低吸。昨天天孚通信(300394)的一季报略低预期，此外有一定的减持，但一季报业绩不算差，减持比例也非常低，而现阶段，天孚在CPO和未来1.6T光模块中的技术很难撼动。利空是投资者的朋友，是考验认知和信心的测试剂。相较于有些大V在英伟达大跌时不敢出声，相较于场外的人惊慌失措，梅家圈的同学不仅丝毫不慌，还敢于在大跌时候低吸，这就是一种进步。今天科技股开始好转，市场情绪全面回升，大盘正在一步步走入我们的预期。
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